不管是内部FOF还是外部FOF
首批fof募集顺利收官。
。
正式坐上首批fof规模龙头。
随着华夏基金、泰达宏利、海富通基金陆续公布首批fof销售成绩单。
加上之前的南方和嘉实基金。
首批fof募集顺利收官。
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正式坐上首批fof规模龙头。
华夏基金副总经理李一梅在接受中国基金报记者专访时表示。
公募fof的顺利推出离不开监管层对公募基金产品创新的大力支持。
也将有助于公募基金不断提升服务能力。
“华夏聚惠fof等首批公募fof顺利完成募集。
表明这一创新产品获得了广大投资者的认可和欢迎。”她表示。
fof不是普通的基金产品。
它可以为投资者提供资产配置、组合持续管理和底层基金选择的一站式解决方案。
fof聚焦到基金投资本质。
体现了专业技能在投资理财中的价值。
“我们公司首只fof的销售比较平稳。
在募集期每天大约有几个亿的认购。从投资者结构看。
认购资金多数来自个人投资者。
少数城商行也有参与。”李一梅在接受专访时称。
据华夏基金公司市场部人士统计。
该公司就开始针对个人和机构开展公募fof的投资者教育。在华夏聚惠fof发售期间。
华夏基金向银行理财经理和普通投资者等进行了300多场fof产品路演和培训。
“个人投资者占比较高。
说明个人投资者对fof相对认同。
投资者教育和宣传也取得了一定成果。”李一梅称。
“在投资中都会遇到资产配置、底层资产选择、组合持续管理等问题。
但是普通投资者面对这些问题时。
不仅缺乏专业知识指导。
也缺乏时间来解决。
而fof为这些投资痛点提供了一站式解决方案。”
李一梅称。
“华夏聚惠fof是我们以匠心打造的首只fof产品。
它顺利结束募集说明第一步走得很扎实。
后期会继续发挥华夏基金在投资管理方面的专业优势。
为投资者管好基金。
努力创造持久而优异的回报。
为投资者提供更多优质fof类服务。”
具体到华夏聚惠fof如何做好投资运作。
资产配置、基金经理选择、组合的持续管理是fof运作的三大核心因素。
据介绍。
华夏基金与全球领先的fof管理人罗素投资合作。
引入国际领先的基金经理评价和组合管理技术；同时。
华夏基金投研团队历经了a股19年牛熊考验。
从丰富的投资经验中淬炼出独特的mvp资产配置模型。
辅助fof投资；另外。
经过近三年对投研体系的全面升级和基金产品线布局和调整。
华夏基金产品线更加完善。
拥有多只风格鲜明且稳定的主题基金、行业基金。
打造了有效的fof底层资产。
她同时表示。
华夏基金在2016年就成立了资产配置部。
专门负责公司fof业务。
并由任职十余年的股票投资总监担纲。
而该部门前期已经基本完成对市场上绩优基金及基金经理的调研。
并对其保持密切跟踪。
为fof后期投资运作做了充分的准备。
华夏聚惠fof是r2级别。
属于相对偏稳健的产品。
最大权益类资产占比不超过30%。
相对适合偏稳健的投资者。
华夏基金在渠道中曾为部分客户做基金诊断。
个人投资者普遍持有10只-20只基金。
最高单客户持基数量达40只。
投资者的持基管理急需专业的投资顾问提供帮助。
李一梅谈道：“实践也证明。
在专业投资顾问的指导下。
投资者往往能取得比自己更好的回报。”以华夏基金的“分红王”华夏回报的持有人为例。
缺乏理财顾问的持有人持有华夏回报的平均年化收益在17%左右。
而拥有理财顾问的持有人平均年化收益率高达33%。
李一梅表示。
华夏基金的fof理念就是让基金经理帮你配置基金。
让基金经理成为投资者的专业理财顾问。普通投资者对持仓调整、基金业绩风格等缺乏专业判断能力。
而有了fof这个理财顾问。
就有了一站式解决方案。
有利于提高持有人体验和提高投资收益。
除了解决普通投资者投资痛点。
首批fof的推出更能体现公募基金行业的专业价值。
“投资能力是基金行业的第一生产力。”李一梅称。
“监管层支持公募发展的出发点是支持公募基金产品创新。
提升公募基金服务能力。不管是内部fof还是外部fof 。
都需要以产品的投资能力评价为导向。
塑造以投研为中心的投资文化。
让优秀的投资人得到市场认可。
fof将有利于公募行业回归初心。
重新聚焦基金行业的本质。”
中国经济网